会社概要

ライフ・デザイン・クロスが、
経済的安定安心をおけします。

ライフ・デザイン・クロスは合理的なファイナンシャルプランニングと良質なファイナンシャルサービスを提供し、お客さまに経済的な安定と安心をお届けします。
我々は高い倫理観と実務能力を兼ね備えたファイナンシャルプランナーとして、常に専門知識、技能、能力の研鑽に努め、社会の利益増進に寄与していくという使命を果たします。

会社概要

名称

株式会社ライフ・デザイン・クロス

代表取締役

神田 隆信

住所

〒435-0013
静岡県浜松市東区天龍川町439-1-503
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TEL

053-464-7667

FAX

053-464-7667

設立

2016年4月

営業時間

10:00〜18:00(定休日 火曜日・水曜日)

事業内容
  1. ファイナンシャルプランニングのコンサルティング業務
  2. ファイナンシャルプランニングに関するセミナー及び講演
  3. 住宅ローンに関する助言及びコンサルティング業務
  4. 生命保険の募集に関する業務
  5. 損害保険代理店業務
  6. 前各号に附帯又は関連する一切の業務
取扱保険会社

生命保険会社

損害保険会社

金融商品に基づく勧誘方針

株式会社ライフ・デザイン・クロスは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、 各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

≪お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます≫

保険その他の金融商品の販売にあたって
  • お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
  • 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
  • お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  • お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
各種の対応にあたって
  • お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
  • お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

≪各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます≫

  • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
  • 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
  • お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
  • 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。法律の概要については、金融庁のホームページをご覧ください。

相談のご予約や、おわせはこちら

TEL 053-464-7667 受付時間10:00〜18:00

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〒435-0013 静岡県浜松市東区天龍川町439-1-503 TEL 053-464-7667

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